二十岁的阿勇是日本高中生，为了要应付明年的大学联考，每天都在家里念书，压力也一天一天的增加。阿勇减压的方法就是打手枪，今天晚上他又要打一次手枪才去睡觉，打手枪之幻想对象就是……他的妈妈。
阿勇的妈妈名叫家敏，大家都称她"敏".敏二十岁便嫁了给大她十年之山田先生，结婚后一年就生下了阿勇。阿勇出世后，敏和丈夫间之行房次数就越来越少，由原来每星期一次变为一个月一次，最近已经半年没有行房了，甚至连碰都没有碰过她。每当敏向丈夫提出性需求时，丈夫都说工作后很累，明天吧！就这样过了半年。
每一天晚上，家敏睡到半夜都会听到邻居竹下小姐的呻吟声："呀……老公我要……大力点……啊……大力点……再大力一点……""老婆……你的阴道很窄……"
"呀……老公不要说话……继续插进来……呀……"每当家敏听到邻居的呻吟声，欲火就由此而引起，但只要看一眼旁边睡得像猪一样的丈夫，就什幺欲火都熄灭。但今天晚上却不知道为何，欲火就是没法灭下来，而且感觉越来越强烈，手不停去搓揉自己的乳房并发出"呀……啊……"轻轻的呻吟声。
家敏伸手去摸一下丈夫的阳具，非常之柔软，在家敏套弄几下之后就开始慢慢变硬，但就在此时山田把她的手推开，并说："不要弄了，早点睡吧，今天我很累。"家敏只好走下床，打开衣柜拿出收藏在里面之电动阳具。
家敏手持着电动阳具走进洗手间，坐在厕板上，双腿微微张开，阳具隔着内裤不停地在磨擦，直到淫水透过内裤沾湿了龟头才停止。家敏把口张开，将电动阳具放在嘴里不停地吸啜，龟头上之淫水已被她吸得干干净净，样子极其淫荡。
当阳具离开阴唇的同时，她就用手去代替，放了两只手指进去阴道内，感觉非常湿润。电动阳具的龟头被吸干后，就将之速度调教到最强并往阴道内转，手同时搓揉着乳房，时不时还用力地捏乳头，家敏真的感到很爽并闭上眼享受着。
正当家敏以为只有自己一个在享受时，其实她的儿子阿勇看得清清楚楚妈妈的一举一动。
明天就要考试了，但不知道为何阿勇就是怎样都没法专心去念书，加上隔壁之呻吟声，所以他便走到厨房打算喝一杯冷水令自己冷静一下，休息一会再继续念书。当经过洗手间时，看到洗手间的灯亮着，便一步一步慢慢走过去，他站在门外，听到妈妈的呻吟声，正当在担心发生什幺事时，却看到妈妈双腿张开坐在厕板上，阴道正插着电动阳具在自慰，阿勇已经忍不住了，马上拿出自己的阳具在打手枪。
妈妈与儿子都各自沉醉在自己的幻想中，以满足自己之性欲：阿勇看着妈妈自慰，很快就将多余的精力释放出来，终于可以专心去念书；而妈妈在高潮后，也能心情平静的去睡觉。
就这样，每当阿勇和妈妈听到邻居做爱之呻吟声后，都会各自自慰一番，直到一个月后事情有了突破性的变化。
家敏跟往常一样，完成家务之后坐在家中看电视时，本来在深夜才听到之呻吟声现在就传到家敏的耳内，刚开始时她还怀疑自己听错，但听清楚一点，没有错，确实是隔壁竹下小姐之呻吟声："呀……啊……呀……大力点……呀……"‘竹下小姐的丈夫不是正在上班吗？为什幺会在家里跟竹下小姐做爱？’家敏心想。
"竹下小姐你真美，皮肤那幺白。"
"啊……是呀……多得我老公……呀……"
"你老公？"
"是的，每次老公都会将他的精液射到我身上……呀……""原来是这样。"
"呀……不要说，继续干我吧！呀……啊……"
原来跟竹下小姐做爱的人并不是她的丈夫，不知道会是谁？不管是谁都已经引起了家敏的性欲，阴道开始湿滑，淫水慢慢从阴道流到沙发上，她一边用手搓揉自己的乳房，另外一只手就在捏自己的阴核。
突然间听到开门声，当家敏打开眼睛去看是谁回来时，已经见到儿子站在自己面前。家敏马上穿上衣服，正想跑回房间内时就被自己的儿子抱住："妈，我知道你很想要，让我给你吧！"
"不行，你是我的儿子。还有，我不需要，不用。""你不要骗自己了，每天晚上你在洗手间做的事情我都有看到。""勇……你想怎样？"
"我要跟妈妈做爱。"
阿勇说完后就立即将长裤脱下，露出已坚挺之阳具并将妈妈推倒在沙发上，将她双腿举起，手扶着阳具便往阴道内插。但由于阿勇没有性经验，每次都不能插进阴道内，反而是在阴唇上磨擦，这样只会使家敏更加兴奋，分泌越来越多，而没有性经验的阿勇越是心急就更不能顺利插入。
家敏已经被儿子的阳具撩拨得忍不住，正要伸手将阳具扶正时，精液就从阿勇体内射出，并射到家敏的阴户上。家敏还未得到满足，但儿子已经射了出来，正当有点失望时，看到阳具并没有软下来，依然很坚硬，年青就是不一样，于是家敏就扶住阳具引领着儿子慢慢插入阴道。
儿子的阳具有八吋长，比丈夫的还要粗大，当阳具完全插入时，一直以来的空虚感觉一下子被填满了。家敏弯起双腿夹紧儿子的腰使他插得更深入，儿子在妈妈的引领下一下一下慢慢地插入和拔出，每一下都干得妈妈非常舒服，还抱紧儿子不停地亲吻着。
很快，家敏的高潮来了，阴道不停收缩，儿子怎能抵挡此销魂的感觉，阿勇浑身一抖便将热热的精液射进妈妈的体内。
第二天在相同的时间，家敏又听到邻居竹下小姐的呻吟声，由于好奇心的驱使，她很想知道竹下小姐究竟跟谁人在性交，所以就将耳朵贴在墙边，细心地听清楚隔壁的任何声响。
"竹下小姐，你真的很淫荡，丈夫没有跟你性交吗？""呀……有呀……啊……"
"有？那为什幺我每次跟你性交，你都这幺淫荡？""丈夫他……呀……每晚都有跟我性交……大力点……只是每次他很快……很快就射了……呀……大力点……村石……呀……好舒服……"原来竹下小姐的性交对手是村石。村石是楼下洗衣店的老板，很年青，还不到三十岁，听说因为工作的关系还未交到女朋友。
"呀……村石……不要再说……用力地插进来……我需要……啊……""好，我插进来了。"
之后就只听到竹下小姐的呻吟声和村石先生之喘气声。
"呀……啊……呀……呀……呀呀……呀……呀……"一阵急促的叫声后突然间完全安静下来，什幺声音都没有了，真的很宁静，只听到窗外的乌声和自己的心跳声。家敏走到走廊上，在窗边偷看竹下小姐居室内的情况，却看到屋内没有人影，门突然在这时打开了，竹下小姐送村石先生离开，当看到家敏时，竹下小姐向她微笑。
几天后家敏在路上碰到竹下小姐，跟她谈了一下生活上之事情，不知道怎幺的居然谈到大家的性生活上去。由于在大街上说这些不太好，于是竹下小姐就邀请家敏到她家里再继续聊。
来到竹下小姐的家，两个女人坐在沙发上边喝果汁边继续聊天。
"竹下小姐，每天晚上你都会和丈夫性交？"
"对呀！差不多每天都有性交……不好意思，是否吵着你们了？""没有，没有什幺影响。"
"你跟丈夫之性生活如何？"
"我……我们……"
"很少性交是吧？"
"你怎幺会知道？"
"我在这住了也有大半年了，却从来没有听过你做爱时的呻吟声。""每次我想要，丈夫都说他很累。"
"家敏你那幺漂亮，身材又那幺好，你的丈夫真的不懂珍惜。""哦……是的……"
"那你有性需要时怎幺办？"
"还可以怎幺办，只有自己解决了。"
"那你多久没有跟丈夫性交？"
"嗯，都有大半年了。"
"你可以忍那幺久？我可一天都不能忍。"
家敏听了，只有强颜欢笑。
"家敏，你现在想不想性交？"
"不会特别想。"
"真的不想？"
此时竹下小姐已经伸出脚在家敏的之大腿上轻轻游动。
"不要……竹下小姐不要这样……"
"你不想吗？"
"不想……等一下有人回来怎幺办？"
"不用担心，这段时间没有人会回来，只有我和你。"话说完，竹下小姐就把家敏抱紧并开始亲吻起来，由于家敏还是有点抗拒，竹下小姐就只好伸出舌头在家敏的嘴边不停挑弄，直到家敏抵挡不住，小嘴微微张开，就在此时竹下小姐迅速将舌头伸进家敏的口腔内湿吻起来。
与此同时，竹下小姐双手也将家敏的外套脱掉，上身只剩下一个粉红色的胸罩。家敏的身材真的很好，胸部很丰满并且很有弹性，竹下小姐已经忍不住将她的胸罩拿掉，用口去吸已变硬的乳头，"呀……啊……"在此时家敏开始发出轻轻的呻吟声。
竹下小姐一面吸啜乳头，一面用手温柔地搓揉着家敏的乳房，而另一只手就经由双乳之间慢慢扫到腰部，再扫向两腿之间，虽然有内裤阻隔，但已经感觉到阴道的温暖和湿润。
竹下小姐弯下身用口咬着家敏的内裤脱掉，原来家敏的阴户非常漂亮，光秃秃的一根阴毛也没有。竹下小姐首先从阴户上吻下来，而双手还不停地搓揉着乳房，她伸出舌头从阴唇底部往上舔，舔到阴核处便停下来，改为轻轻吸吮，此时家敏的身体震动了一下。
竹下小姐继续一下一下的舔，而家敏的感觉就越来越强，忍不住也伸出手去捏揉自己的阴核。竹下小姐见此便伸手将家敏的阴唇拉开，看到阴道内是粉红色的，而且非常湿润，于是伸出两只手指放进阴道内。
"呀……不要……竹下小姐，不要……"
"真的不要吗？"
"不要那幺快……慢慢来……你弄得我好舒服……呀……"竹下小姐的手指在家敏体内一下一下的慢慢抽插着，同时嘴还靠上去吸舔她的阴唇。
"呀……好舒服……呀……"
竹下小姐将在阴道内之手指曲起，以便接触家敏的G 点，当找到G 点后，竹下小姐就快速地在那里磨擦。家敏发出兴奋叫声的同时，淫水好像泉水一样从她的阴道内喷出，家敏终于享受到人生中第一次潮吹，这种感觉以前是从来没有试过的。
"竹下小姐，我很累了，可否休息一下？"
"好的，你躺在地上休息一下吧！"
于是家敏就躺在地上，闭上眼睛一边休息，一边回味刚刚潮吹的感觉。
突然间她感觉到阴道被一根又硬又带一点软之物体插入，家敏睁开眼一看，原来竹下小姐的双脚微微张开，用手将一支双头假阳具插在自己的阴道里，而另一头就插在家敏的体内。
竹下小姐的阴部慢慢向家敏的两腿中靠近，直至两人的阴唇贴在一起，而那根双头假阳具此刻已全部埋在彼此的阴道中了。然后竹下小姐将家敏抱起来，并不停地亲吻，而双方之下体则开始不停地互相磨擦着，并一起发出呻吟声："呀呀……啊……呀呀……啊……"
第二天，当家敏在市场上碰到竹下小姐时，大家如常地谈天说地，对昨天发生过的事情完全没有提起，使得家敏很疑惑自己跟竹下小姐性交是真还是假。回到家里后，家敏一边在想昨天跟竹下小姐发生之事情时，阿勇就回来了。
阿勇把门推开，样子很高兴并抱着妈妈说："今天派发英文成绩单了，我考到九十分！"
"阿勇，你真聪明。"
"都是因为妈妈。"
"是你自己聪明，跟妈妈没有关系。"
"不是呀！如果不是我跟妈妈……性交，我是不会取得那幺好成绩的。""真的吗？"
"真的，妈妈，我不会骗你的。"
家敏牵着儿子之手到自己的房间去，叫儿子坐在床上，伸出双手从阿勇的胸膛开始往下摸，并隔着长裤不停地搓揉着阿勇的阳具。家敏脱下自己的衣服，全身赤裸站在阿勇面前，阿勇伸出双手用力地去搓揉妈妈的乳房，并不时用力吸啜着乳头。
家敏一边享受着儿子之服务，而另一边就伸手去拿出电动阳具，并在儿子面前自慰起来，阿勇一面看，一面套弄自己的阳具。正当大家都兴奋不已时，突然听到竹下小姐大力拍门，并说："家敏，快点开门！"儿子轻声跟家敏说："妈，不要管她，我们继续吧！"家敏正在想要不要开门时，竹下小姐又喊道："家敏，我知道你在屋内，快点开门吧！"听到此，家敏只好叫儿子坐在床上，然后将房门关起来，穿了一件薄薄的外套就往客厅走去。
门打开了，看到竹下小姐很惊慌的样子，并将村石先生推进了屋内。当时村石先生全身赤裸，令家敏感到很鄂然，不知说什幺才好。
"家敏，我丈夫突然回来了，村石先生暂时待在你屋内，等一下我才过来接他。"说完就匆匆回到自己的屋内。接着，很快就听到竹下先生回家的声音。
在屋内的村石目不转睛地看着家敏，家敏顺着他的视线又看一下自己，呀！
原来由于刚才太匆忙，衣服没有穿好，乳房露了一半出来，她马上用双手盖住，没想到一紧张，从阴道里却跌了一支电动阳具出来。
村石看着跌在地上之电动阳具，看了家敏一眼就交还给她，家敏很害羞地伸出双手正想接过电动阳具时，村石顺势就抱紧家敏，并把她推倒在沙发上亲吻起来，很快，村石的阳具就勃硬起来，他二话不说就将阳具插进家敏的阴道内。
村石将家敏的脚举起来并放到臂膀上，一下一下用力地抽插着，还用手去按摩阴核，而另一只手就去搓揉乳房。在多重刺激下，家敏很快就获得了高潮。
就在这时阿勇将房门推开，看着正在跟妈妈性交的村石走过来，伸出双手正想将村石推开时，就听到妈妈说："阿勇，不要！不要推开村石先生……呀……你过来……呀……过来妈妈帮你……帮你……"于是阿勇就走过去妈妈身边，家敏把口张开，并示意要阿勇将阳具放入，阿勇想了一会就把阳具放入妈妈口中。虽然阿勇在AV内曾看过无数次性交和口交的片段，但实际上今天还是第一次亲身体验，因为阿勇觉得这样做很污秽，但阳具被含在妈妈口内感觉很温暖、很舒服，跟插在阴道内的感觉完全不一样，所以很快地阿勇就将精液射在妈妈的口内。
家敏吐出儿子的阳具并且吞下精液后，村石就继续在家敏的阴道内抽插着：
"啪……啪啪……啪啪啪……"与此同时，"家敏请开门，我丈夫离开了。"竹下小姐的声音又在大门外响起来。
家敏对儿子说："阿勇，妈妈走不开，你去开门吧！"门打开，竹下小姐看到村石正在跟家敏性交的画面后马上呆住了，什幺话都说不出来。阿勇就拖着竹下小姐的手坐在沙发上，并把门关上。
竹下小姐惊讶地说："你们在干吗？"
家敏说："我们正在性交，你没有看到吗？"
竹下小姐说："有……我有看到，但是你……村石……还有你的儿子……"家敏说："村石到你家不就是为了跟你性交吗？"竹下小姐是："是……是的……"
村石先生说："那你要不要过来一起？"
竹下小姐疑道："一起？怎样一起？"
家敏说："你没有看到我的儿子阿勇坐在你身旁吗？"竹下小姐看一看阿勇，见到还沾有精液的阳具在闪闪发亮，于是什幺话都没说就将阿勇的阳具放入口内，将还残留在阳具上的精液舔舐干净。
在竹下小姐的吸啜下，阿勇的阳具很快就勃硬起来。竹下小姐的口技比家敏好，一边用口吞吐着阳具，同时也会伸出手去揉睾丸，阿勇感到非常痕痒，想将竹下小姐推开，但龟头正被她用力吸啜着，觉得很舒服，结果他没有将竹下小姐推开，反而双手将竹下小姐的头抱紧。
阿勇将阳具从竹下小姐的口里拔出，走到她后面，往上一顶就将阳具往竹下小姐的阴道内插入，并不时拍打竹下小姐的屁股。阿勇年轻力壮，每次的抽插都很用力，竹下小姐有点受不了，便慢慢往家敏身边爬过去，但当阴道快要离开阳具时，阿勇就往前一挺，大力地插进去。
"呀……呀……阿勇，你不要那幺大力……姐姐的屄被……被你插坏了……啊……"
竹下小姐终于爬到家敏身旁，家敏双手抱紧竹下小姐的头并问道："竹下小姐，舒服吗？"
"很舒服……很爽……但有点涨……呀……"
"那你喜欢跟我儿子阿勇性交吗？"
"呀……喜欢……啊……阿勇……大力点插吧……"由于阿勇性经验不多，只懂往前猛插，虽然刚刚才在妈妈嘴里发射过一炮，但很快射精的感觉又再到来，这一次阿勇把阳具从竹下小姐的阴道拔出来，将精液射到妈妈和竹下小姐的脸上。此时村石先生亦在家敏屄里插到射精了，他将阳具拔出来，一起把精液也射在家敏和竹下小姐的脸上。